کارگردان روکو سیفردی از عکاسش می خواهد تا یک جفت دانشجوی هنر زیبا، گریس سبزه و هانا بنز بلوند را برای مدتی به آپارتمانش جذب کند. هنگامی که آنها به آنجا می رسند، روکو دختران زیبا را با یک یا دو شوخی اغوا می کند و به زودی صورت خود را در الاغ کوچک آنها فرو می برد. او زیبایی های لاغری دارد که باسن یکدیگر را دور می زنند، سپس به نوبت آلت تناسلی بزرگ او را به صورت خوراکی سرو می کنند. گریس سوار Bonner Rocco می شود و شلوارش را در دهانش فرو می کند. صندلی هر کدام از شلخته ها را بست تا سکس کون گنده روغنی ماهیچه های اسفنکترشان سفت شود! در نهایت، خروجی منی را به دهان باز آنها فشار داد.